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2020年7月運輸報告所涉及關鍵指標的變化如表1所示，從表中可看出，除油價、省外成本、新增車輛、大噸位車輛指標上升之外，7月各指標相比6月均有所下降。

運價指數呈現下降趨勢

報告指出，2020年7月貨物運輸運價指數為77.267，環比降幅為2.93%，同比降幅為6.13%（見圖1）。其中省外平均運價，環比降幅為5.78%，省內平均運價，環比降幅為5.75%。在7月樣本貨運量下降的背景下，本月公路物流運輸需求回升幅度減緩，但運力供給在不斷增加，總體上供給大于需求，導致樣本線路平均運價下降。

從區域來看，7月份平均運價除華東地區呈現上升趨勢以外，其余都呈現下降的趨勢，且除華南和東北地區平均成本呈現下降的趨勢外，其余都呈現上升趨勢。

省外的平均運價下降、平均成本上升；省內平均運價上升和平均成本均下降。

報告數據顯示，7月省外運價，環比降幅為5.78%，省外成本，環比升幅為4.48%；省內運價，環比降幅為5.75%，省內成本，環比降幅為24.86%。

報告指出，7月省外平均運價為0.201元/噸?公里，環比降幅為5.78%，呈現下降的態勢（如圖2）。報告分析原因認為，7月在南方強降雨、高溫天氣影響下，部分地區遭受洪災，生產、基建項目、生活等物流活動受到沖擊，物流需求回升幅度減緩。

7月油價5.25元/升，本月油價逆轉前三個月的不變趨勢，轉為上升趨勢，同比下降了17.45%（見圖3）。7月省外市場需求有所減少，本月省外貨源，環比降幅為9.32%；與此同時，新增車輛和新增大噸位車輛，環比增幅卻為3.12%和4.94%。從這兩個數據可見，運力供給增加，但運力需求卻在萎縮，整體省外運輸市場處于供大于求的狀態，運輸企業的競爭加劇，物流服務價格低位趨緩，總體處于較低水平，物流企業盈利空間縮小，盈利水平偏弱。

而省內7月平均運價為1.056元/噸?公里，環比降幅為5.75%，（如圖4），呈現下降的態勢，與6月相比，7月省內貨源，環比降幅為15.09%。7月省內平均運價，環比降幅為5.75%，省內平均成本，環比降幅為24.86%。從后兩個數據即可看出省內市場的供求基本處于均衡狀態，在平均運輸成本下降的背景下，其運價也有小幅下降，運輸企業的盈利空間也在縮小。

在油價上升、貨運量下降的前提下，對比省外/省內市場運價和成本的變動幅度和方向可知，省外樣本線路運價下降、成本上升，說明省外運輸線路企業的盈利空間縮??；省內運價下降幅度小于成本的下降幅度，說明省內運輸線路企業的盈利空間基本不變。結合貨運量和新增車輛分析可知，7月總體貨運量環比6月降幅為11.06%，新增車輛環比升幅為3.12%，因此整體來說物流運輸市場呈現需求增長萎縮，供給增長增加的飽和狀態。

報告調查樣本線路發現，上述情況均在樣本線路中有所體現。

根據全國七大地區樣本線路分析可知，7條樣本線路運輸單程平均運輸成本分布在 0.184-0.787元/噸?公里。7月除了深圳、長春線路的單程平均運輸成本呈現下降趨勢外，濟南、武漢、西安、北京、重慶線路的平均運輸成本均呈微弱上升趨勢。（如圖5）。這與省外/省內運輸市場的競爭情況一致。

整個運輸市場復蘇乏力，行業進入傳統淡季

報告分析指出，7月整個運輸市場需求相比6月減少。從運輸線路來看，全國各路線貨運量呈現增減不一的狀態。。從省外貨運市場的情況可以看出，自2月份到6月份，物流市場規模在逐步恢復，物流活動景氣水平也在增加，但進入7月，受南方高溫、強降雨天氣影響，物流供需兩端承壓比較大，物流需求回升幅度有所減緩。

據統計，7月省外樣本線路貨運量73776噸，環比6月81357噸下降了9.32%；7月省內樣本線路貨運量29947噸，環比6月35268噸下降了15.09%。（見圖6）。

報告還從30條樣本線路中抽取11條樣本線路做重點分析，發現除?？?、昆明、溫州、沈陽路線呈現上升趨勢以及濟南路線保持不變外，其余全部線路貨運量相比6月均呈現下降趨勢（見圖7）。

由數據可見，7月運輸市場和6月份相比，全國樣本貨運量環比降幅為11.06%，同時廣州市新增車輛呈現上升趨勢，環比升幅為3.12%，說明7月運輸需求放緩復蘇態勢，總量有所萎縮，同時運輸供給卻在持續增加，運輸企業可能在為即將到來的雙11做準備。

如圖8所示，2019年1月到2020年7月全市貨運車輛新增數分別為1352、1481、1356、1957、1560、1253、1302、1323、1526、783、243、911、1334、1248、1988、2050輛。而7月份全市新增車輛車型中，【8T，13T）、13T以上大噸位車輛占增長總量的比例達98%，仍是增長最多的兩個車型（如圖9）。

報告分析指出，本月廣州市新增車輛數，環比6月增加3.12%。從新增車輛情況分析，7月運輸企業新增車輛數呈現上升趨勢，說明從業者對后續整體運輸市場發展信心充足。

從新增車輛數量情況明細表（表2）中可看出，自去年7月以來，新增車輛數呈現上下不斷波動的趨勢。2020年7月新增車輛，環比6月上升了3.12%。對比2019年可知，自1月份以來，除2月和5月新增車輛少于去年，其余月份新增車輛數均超過去年同期水平。本月在運價走低的情況下，新增車輛依然逆勢上升，說明運輸企業可能在為即將到來的國慶、中秋、雙11做運力儲備。雖然運輸市場競爭較激烈，但運輸企業對未來的信心還是比較充足。

根據廣州道協獨家專業數據統計，截止到2020年7月全市普運在營業戶數量5671家/戶，營運車輛數88467輛，其中掛車22465輛。從圖10中可看出，全市普運在營業戶的數量環比6月降幅為3.29%。

從圖11可以看出，相比6月，2020年7月全市普貨營運車輛，環比增加457輛；掛車數量，環比增加185輛。

報告綜上分析認為，在7月樣本貨運量下降的背景下，本月公路物流運輸需求回升幅度減緩，但運力供給在不斷增加，總體上供給大于需求，導致樣本線路平均運價下降。

后期指數或震蕩回落

7月份中國制造業PMI為51.1%，較上月上升0.2個百分點，經濟回升向好發展。從分項指數來看，經濟恢復態勢有所增強，進出口繼續保持恢復勢頭，消費品和新動能行業較快增長。當前需重點關注市場需求不足問題。本月新訂單指數為51.7%，保持在50%以上，較上月也有所上升，但從指數升幅和企業反映情況來看，市場需求整體仍相對不足。

從運輸需求看，本月經濟恢復態勢良好，但需求回升總體有限。從運輸供給看，本月運力供給保持適度增長，供應較充裕。物流需求恢復情況弱于供給，整體市場處于供大于求的局面，需求不足是當前企業面臨的首要問題。綜合供需來看，本月運輸市場供給側上升，需求側保持穩定，部分地區出現高溫、強降雨等惡劣天氣對需求造成一定沖擊，故雖然經濟持續恢復，但受限于市場因素和傳統季節因素，運價指數出現明顯波動并略微回調。

從后期走勢看，8月份公路運價指數可能出現震蕩回落走勢。從需求看，經濟運行穩中向好的趨勢總體沒有改變，但在市場需求不足以及各地高溫、暴雨等惡劣天氣因素影響下，部分地區遭受洪災，基建項目、工程建設受阻；加之當前全球疫情仍在持續蔓延，國際經貿形勢依然復雜嚴峻。從供給看，公路運輸供給則保持穩步增長，后疫情時期運輸車輛基本回歸，同時運輸企業在為未來的國慶節、雙11等節日做運力儲備。以上兩點造成了運輸市場供需兩端不均衡，預計下月公路運價可能延續震蕩回落走勢。

來源：廣州道路運輸行業協會